大多数家庭投资组合分布在多个平台上：与一个提供商合作的股票和股票 ISA，与另一家提供商合作的养老金，或许还有直接持有股票的独立经纪公司。 Ivernsdale 通过安全的只读数据源连接到这些帐户，并将它们协调到一个统一的仪表板中，因此您无需登录五个不同的系统即可查看总风险、分配和性能。
数据在分析之前被标准化为通用格式，因此来自不同提供商的数据可以直接比较，而不是近似。
“预测分析”是指使用历史和当前市场数据来估计情况可能如何变化，然后显示该变化将如何影响您的具体持股。 Ivernsdale 应用这一点来减少家庭投资组合因本来应该做好准备的波动而措手不及的机会。
各部门的说明性分配细目，随着持股变化而更新。
整个建模时间范围的说明性预计范围。
Ivernsdale 中显示的每条建议都可以通过定义的步骤序列进行追溯，因此您可以在采取行动之前了解任何建议更改的基础。
持仓和交易历史记录是按计划从每个连接的交易所或经纪公司中提取的。
数字被转换为一致的单位和货币，以便可以准确地进行比较和组合。
预测和风险模型评估分配、波动性暴露和历史模式匹配。
研究结果被翻译成通俗易懂的语言指南，并附有支持数据。
数据处理： 帐户连接在提供商支持的情况下使用只读访问，并且投资组合数据在传输过程中和静态时都进行加密。 Ivernsdale 无法代表您转移资金或进行交易。
Ivernsdale 是为那些随着时间的推移在多个平台上积累了储蓄和投资，并且希望更清晰、更严格地了解这些资产如何协同运作的家庭而开发的。该平台并没有承诺快速回报，而是围绕一个更狭窄的目标进行设计：通过更好的可见性和更早的变化警告来减少可避免的风险。
基础模型借鉴了投资组合风险分析的既定方法，适合根据真实账户数据持续运行，而不是作为一次性审查。我们的目标是支持决策，而不是取代独立的财务建议。
不可以。只要提供商支持，帐户连接都是只读的，这意味着 Ivernsdale 可以查看余额和交易，但无法执行交易、转账或取款。
数据在传输过程中和静态时都会被加密，并且访问凭据永远不会以纯文本形式存储。连接遵循每个交易所或经纪公司设定的身份验证标准。
不会。Ivernsdale 提供数据分析和建模来支持您自己的决策或与受监管顾问的讨论。它不提供受监管的财务建议。
预测模型根据历史和当前数据描述可能的范围；他们不能保证未来的结果。 Ivernsdale 显示每个预测背后的假设，以便您可以判断其与您的情况的相关性。
覆盖范围包括英国主要经纪公司、股票和股票 ISA、SIPP 以及一系列国际交易所。开始设置后，将完整列出支持的提供商。
我们团队的成员可以演示该平台如何应用于您当前的持股。