Ivernsdale konsoliduje pozycje z wielu giełd i brokerów w jednym widoku, a następnie stosuje modele predykcyjne w celu zaznaczenia ryzyka, zanim wpłynie ono na Twój plan długoterminowy.
Stworzony dla rodzin o średnich dochodach, które posiadają aktywa na kilku platformach i potrzebują jednego jasnego, opartego na dowodach obrazu ryzyka i wyników.
Większość portfeli rodzinnych jest rozproszona na kilku platformach: ISA akcji i udziałów u jednego dostawcy, emerytura u innego, być może oddzielny dom maklerski dla bezpośrednich udziałów kapitałowych. Ivernsdale łączy się z tymi kontami poprzez bezpieczne źródła danych tylko do odczytu i łączy je w jeden skonsolidowany pulpit nawigacyjny, dzięki czemu można zobaczyć całkowitą ekspozycję, alokację i wydajność bez konieczności logowania się do pięciu różnych systemów.
Przed analizą dane są normalizowane do wspólnego formatu, więc dane pochodzące od różnych dostawców są bezpośrednio porównywalne, a nie przybliżone.
„Analiza predykcyjna” oznacza wykorzystanie historycznych i bieżących danych rynkowych w celu oszacowania prawdopodobieństwa zmiany warunków, a następnie pokazanie, jak ta zmiana wpłynie na Twoje konkretne inwestycje. Ivernsdale stosuje to, aby zmniejszyć ryzyko, że portfel rodzinny zostanie zaskoczony zmiennością, na którą mógł być przygotowany.
Przykładowy podział alokacji według sektorów, aktualizowany w miarę zmian w gospodarstwach.
Przykładowy przewidywany zakres w modelowanym horyzoncie czasowym.
Każde zalecenie pokazane w Ivernsdale można prześledzić wstecz poprzez określoną sekwencję kroków, dzięki czemu rozumiesz podstawę każdej sugerowanej zmiany, zanim zaczniesz działać.
Pozycje i historia transakcji są pobierane z każdej połączonej giełdy lub biura maklerskiego zgodnie z harmonogramem.
Liczby są przeliczane na spójne jednostki i waluty, dzięki czemu można je dokładnie porównywać i łączyć.
Modele predykcyjne i modele ryzyka oceniają alokację, ekspozycję na zmienność i dopasowanie do wzorców historycznych.
Wyniki zostały przetłumaczone na wytyczne w prostym języku, a obok nich przedstawiono dane uzupełniające.
Obsługa danych: połączenia kont korzystają z dostępu tylko do odczytu, jeśli jest to obsługiwane przez dostawcę, a dane portfela są szyfrowane podczas przesyłania i przechowywania. Ivernsdale nie ma możliwości przenoszenia środków ani zawierania transakcji w Twoim imieniu.
Ivernsdale został opracowany dla gospodarstw domowych, które na przestrzeni czasu zgromadziły oszczędności i inwestycje na kilku platformach i które chcą uzyskać jaśniejszy i bardziej rygorystyczny obraz współpracy tych gospodarstw. Zamiast obiecywać szybkie zyski, platforma została zaprojektowana wokół węższego celu: ograniczenia możliwego do uniknięcia ryzyka poprzez lepszą widoczność i wcześniejsze ostrzeganie o zmianach.
Podstawowe modele opierają się na ustalonych podejściach do analizy ryzyka portfela, dostosowanych do ciągłego przeprowadzania analizy bieżących danych rachunków, a nie jednorazowego przeglądu. Naszym celem jest wspieranie decyzji, a nie zastępowanie niezależnego doradztwa finansowego.
Nie. Połączenia z kontami są dostępne tylko do odczytu, gdziekolwiek dostawca je obsługuje, co oznacza, że Ivernsdale może przeglądać salda i transakcje, ale nie może wykonywać transakcji, przelewów ani wypłat.
Dane są szyfrowane zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania, a dane uwierzytelniające nigdy nie są przechowywane w postaci zwykłego tekstu. Połączenia są zgodne ze standardami uwierzytelniania określonymi przez każdą giełdę lub dom maklerski.
Nie. Ivernsdale zapewnia analizę i modelowanie danych w celu wsparcia własnych decyzji lub dyskusji z regulowanym doradcą. Nie zapewnia regulowanego doradztwa finansowego.
Modele predykcyjne opisują prawdopodobne przedziały na podstawie danych historycznych i bieżących; nie mogą zagwarantować przyszłych wyników. Ivernsdale pokazuje założenia stojące za każdą prognozą, dzięki czemu możesz ocenić jej znaczenie dla Twojej sytuacji.
Ubezpieczenie obejmuje główne brytyjskie domy maklerskie, giełdy akcji i udziałów ISA, SIPP oraz szereg giełd międzynarodowych. Pełna lista obsługiwanych dostawców zostanie wyświetlona po rozpoczęciu konfiguracji.
Członek naszego zespołu może omówić, w jaki sposób platforma będzie miała zastosowanie do Twoich bieżących inwestycji.
Połącz swoje konta, przejrzyj skonsolidowany pulpit nawigacyjny i we własnym tempie zdecyduj, czy platforma pasuje do Twojego planu długoterminowego.