家族のポートフォリオに関する機関レベルの分析を 1 つのダッシュボードで実行
Ivernsdale は、複数の取引所やブローカーの保有銘柄を 1 つのビューに統合し、予測モデルを適用して、長期計画に影響を与える前にリスクにフラグを立てます。
複数のプラットフォームにまたがって資産を保有し、リスクとパフォーマンスについて証拠に基づいた明確な全体像を必要とする中間所得層向けに構築されています。
Ivernsdale は、複数の取引所やブローカーの保有銘柄を 1 つのビューに統合し、予測モデルを適用して、長期計画に影響を与える前にリスクにフラグを立てます。
複数のプラットフォームにまたがって資産を保有し、リスクとパフォーマンスについて証拠に基づいた明確な全体像を必要とする中間所得層向けに構築されています。
ほとんどの家族のポートフォリオは、いくつかのプラットフォームにまたがっています。株式と株式 ISA はあるプロバイダー、年金は別のプロバイダー、場合によっては株式の直接保有については別の仲介業者となります。 Ivernsdale は、安全な読み取り専用データ フィードを通じてこれらのアカウントに接続し、それらを 1 つの統合ダッシュボードに調整します。そのため、5 つの異なるシステムにログインしなくても、合計の公開、割り当て、パフォーマンスを確認できます。
データは分析前に共通形式に正規化されるため、さまざまなプロバイダーの数値を近似するのではなく直接比較できます。
「予測分析」とは、過去および現在の市場データを使用して状況がどのように変化するかを推定し、その変化が特定の保有資産にどのような影響を与えるかを示すことを意味します。 Ivernsdale はこれを適用して、家族のポートフォリオが、準備できたはずのボラティリティによって不意を突かれる可能性を減らします。
セクター間の配分の内訳を例示し、保有銘柄の変更に応じて更新します。
モデル化された期間にわたる例示的な予測範囲。
Ivernsdale に表示されるすべての推奨事項は、定義された一連のステップを通じて追跡できるため、提案された変更の根拠を理解してから行動することができます。
保有および取引履歴は、接続されている各取引所または証券会社からスケジュールに基づいて取得されます。
数値は一貫した単位と通貨に変換されるため、正確に比較および結合できます。
予測モデルとリスク モデルは、配分、ボラティリティ エクスポージャー、および過去のパターンの一致を評価します。
調査結果はわかりやすい言語のガイダンスに翻訳され、裏付けとなるデータも一緒に表示されます。
データ処理: アカウント接続では、プロバイダーがサポートしている場合は読み取り専用アクセスが使用され、ポートフォリオ データは転送中も保存中も暗号化されます。 Ivernsdale には、お客様に代わって資金を移動したり取引を行ったりする機能はありません。
Ivernsdale は、長期にわたって複数のプラットフォームにわたって貯蓄と投資を蓄積しており、それらの保有資産がどのように連携するかをより明確かつ厳密に把握したい世帯向けに開発されました。このプラットフォームは、迅速な収益を約束するのではなく、可視性を高め、変化を早期に警告することで回避可能なリスクを軽減するという、より狭い目標を中心に設計されています。
基礎となるモデルは、ポートフォリオ リスク分析に対する確立されたアプローチを利用しており、1 回限りのレビューとしてではなく、ライブ口座データに対して継続的に実行するように適応されています。私たちの目的は、独立した財務上のアドバイスに代わるものではなく、意思決定をサポートすることです。
いいえ。プロバイダーがサポートするアカウント接続は読み取り専用です。つまり、Ivernsdale は残高と取引を表示できますが、取引、送金、または引き出しを実行することはできません。
データは転送中も保存中も暗号化され、アクセス資格情報がプレーン テキストで保存されることはありません。接続は各取引所や証券会社が定めた認証基準に従います。
いいえ、Ivernsdale は、お客様自身の決定や規制されたアドバイザーとの議論をサポートするデータ分析とモデリングを提供します。規制された財務上のアドバイスは提供しません。
予測モデルは、過去および現在のデータに基づいて考えられる範囲を記述します。将来の結果を保証することはできません。 Ivernsdale には各予測の背後にある前提条件が表示されるため、状況との関連性を判断できます。
対象範囲には、英国の大手証券会社、証券会社、ISA、SIPP、およびさまざまな国際取引所が含まれます。セットアップを開始すると、サポートされているプロバイダーがすべてリストされます。
私たちのチームのメンバーが、プラットフォームがあなたの現在の保有資産にどのように適用されるかを説明します。
アカウントを接続し、統合されたダッシュボードを確認して、プラットフォームが長期計画に適しているかどうかを自分のペースで決定します。