Az Ivernsdale egyetlen nézetben egyesíti a több tőzsdétől és brókertől származó részesedést, majd prediktív modelleket alkalmaz a kockázat megjelölésére, mielőtt az befolyásolná a hosszú távú tervet.
Közepes jövedelmű családok számára készült, akik több platformon is birtokolnak vagyont, és egyetlen világos, bizonyítékokon alapuló képre van szükségük a kockázatokról és a teljesítményről.
A legtöbb családi portfólió több platformon is megoszlik: egy részvényt és az ISA-t az egyik szolgáltatóval osztja meg, a nyugdíjat egy másik szolgáltatóval, esetleg külön brókerként a közvetlen részvénybefektetésekhez. Az Ivernsdale biztonságos, csak olvasható adatfolyamokon keresztül csatlakozik ezekhez a fiókokhoz, és egyetlen konszolidált irányítópultba egyezteti őket, így megtekintheti a teljes kitettséget, az elosztást és a teljesítményt anélkül, hogy öt különböző rendszerbe kellene bejelentkeznie.
Az adatok az elemzés előtt normál formátumra normalizálódnak, így a különböző szolgáltatók adatai közvetlenül összehasonlíthatók, nem pedig közelítőek.
A „prediktív elemzés” azt jelenti, hogy a múltbeli és jelenlegi piaci adatok felhasználásával becsüljük meg, hogyan változnak a feltételek, majd megmutatjuk, hogy ez a változás hogyan érintené az Ön tulajdonát. Az Ivernsdale ezt azért alkalmazza, hogy csökkentse annak esélyét, hogy egy családi portfóliót meglepjen a volatilitás, amelyre felkészülhetett volna.
Szemléltető allokációs bontás az ágazatok között, frissítve az állomány változásával.
Szemléltető vetített tartomány egy modellezett időhorizonton keresztül.
Az Ivernsdale-ben megjelenő minden ajánlás egy meghatározott lépéssorozaton keresztül visszavezethető, így Ön megértheti a javasolt változtatások alapját, mielőtt cselekedne.
A készleteket és a tranzakciós előzményeket ütemezetten lekérjük minden egyes kapcsolódó tőzsdétől vagy brókercégtől.
A számadatokat konzisztens mértékegységekre és pénznemekre váltja át, így pontosan összehasonlítható és kombinálható.
A prediktív és kockázati modellek értékelik az allokációt, a volatilitási kitettséget és a korábbi minták egyezéseit.
Az eredményeket közérthető nyelvű útmutatásokká fordítjuk le, a mellette feltüntetett alátámasztó adatokkal.
Adatkezelés: a fiókkapcsolatok csak olvasási hozzáférést használnak, ha ezt a szolgáltató támogatja, és a portfólióadatok továbbításkor és nyugalmi állapotban is titkosítva vannak. Az Ivernsdale nem tud pénzeszközöket mozgatni vagy kereskedéseket kötni az Ön nevében.
Az Ivernsdale-et olyan háztartások számára fejlesztették ki, akik az idők során több platformon halmoztak fel megtakarításokat és befektetéseket, és akik tisztább és szigorúbb képet szeretnének látni arról, hogyan működnek együtt ezek a gazdaságok. Ahelyett, hogy gyors megtérülést ígérne, a platformot egy szűkebb cél köré tervezték: az elkerülhető kockázatok csökkentése a jobb láthatóság és a változások korábbi figyelmeztetése révén.
Az alapul szolgáló modellek a portfóliókockázat-elemzés bevett megközelítéseire támaszkodnak, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy folyamatosan futtassák az élő számlaadatokkal, nem pedig egyszeri felülvizsgálatként. Célunk a döntések támogatása, nem pedig a független pénzügyi tanácsadás helyettesítése.
Nem. A számlakapcsolatok csak olvashatóak, ahol a szolgáltató támogatja, ami azt jelenti, hogy az Ivernsdale meg tudja tekinteni az egyenlegeket és a tranzakciókat, de nem hajthat végre kereskedéseket, átutalásokat vagy kifizetéseket.
Az adatok továbbítása és nyugalmi állapotban egyaránt titkosítva vannak, és a hozzáférési hitelesítő adatok soha nem tárolódnak egyszerű szövegként. A kapcsolatok az egyes tőzsdék vagy brókercégek által meghatározott hitelesítési szabványokat követik.
Nem. Az Ivernsdale adatelemzést és modellezést biztosít, hogy támogassa saját döntéseit vagy a szabályozott tanácsadóval folytatott megbeszéléseket. Nem nyújt szabályozott pénzügyi tanácsadást.
A prediktív modellek történelmi és aktuális adatok alapján írják le a valószínű tartományokat; nem tudják garantálni a jövőbeli eredményeket. Az Ivernsdale megjeleníti az egyes előrejelzések mögött meghúzódó feltételezéseket, így meg tudja ítélni, hogy mennyire relevanciája az Ön helyzetére.
A lefedettség magában foglalja a nagy brit brókercégeket, a részvényeket és a részvényeket ISA-kat, SIPP-ket és számos nemzetközi tőzsdét. A támogatott szolgáltatók teljes listája a beállítás megkezdése után.
Csapatunk egy tagja végigvezetheti, hogyan vonatkozna a platform az Ön jelenlegi birtokaira.
Csatlakoztassa fiókjait, tekintse át az összevont irányítópultot, és saját tempójában döntse el, hogy a platform megfelel-e a hosszú távú tervének.