Ivernsdale konsolidira posjede s više burzi i brokera u jedan prikaz, a zatim primjenjuje prediktivne modele za označavanje rizika prije nego što utječe na vaš dugoročni plan.
Napravljeno za obitelji sa srednjim prihodima koje drže imovinu na nekoliko platformi i trebaju jednu jasnu sliku rizika i učinka utemeljenu na dokazima.
Većina obiteljskih portfelja raspoređena je na nekoliko platformi: ISA dionica i dionica s jednim pružateljem, mirovina s drugim, možda zasebno posredovanje za izravne udjele u kapitalu. Ivernsdale povezuje se s tim računima putem sigurnih feedova podataka samo za čitanje i usklađuje ih u jednu konsolidiranu nadzornu ploču, tako da možete vidjeti ukupnu izloženost, dodjelu i izvedbu bez prijave u pet različitih sustava.
Podaci se prije analize normaliziraju u zajednički format, tako da su brojke različitih pružatelja izravno usporedive, a ne približne.
"Prediktivna analitika" znači korištenje povijesnih i trenutnih tržišnih podataka za procjenu kako će se uvjeti vjerojatno promijeniti, zatim prikazivanje kako bi ta promjena utjecala na vaše specifične posjede. Ivernsdale ovo primjenjuje kako bi smanjio mogućnost da obiteljski portfelj bude zatečen nespremnim nestabilnošću za koju je mogao biti spreman.
Ilustrativna analiza raspodjele po sektorima, ažurirana s promjenom posjeda.
Ilustrativni projicirani raspon kroz modelirani vremenski horizont.
Svaka preporuka prikazana u Ivernsdale može se pratiti kroz definirani slijed koraka, tako da razumijete osnovu za svaku predloženu promjenu prije nego što postupite prema njoj.
Holdings i povijest transakcija povlače se iz svake povezane burze ili brokerske kuće prema rasporedu.
Brojke se pretvaraju u dosljedne jedinice i valute kako bi se mogle točno uspoređivati i kombinirati.
Prediktivni modeli i modeli rizika procjenjuju raspodjelu, izloženost volatilnosti i podudaranje povijesnih obrazaca.
Nalazi su prevedeni u smjernice jednostavnim jezikom s pratećim podacima prikazanim uz njih.
Rukovanje podacima: veze s računom koriste pristup samo za čitanje tamo gdje to pruža pružatelj usluga, a podaci portfelja šifrirani su u prijenosu i mirovanju. Ivernsdale nema mogućnost premještanja sredstava ili trgovanja u vaše ime.
Ivernsdale je razvijen za kućanstva koja su akumulirala ušteđevine i ulaganja na nekoliko platformi tijekom vremena i koja žele jasniji, rigorozniji pogled na to kako ti fondovi funkcioniraju zajedno. Umjesto obećanja brzih povrata, platforma je dizajnirana oko užeg cilja: smanjenje rizika koji se može izbjeći boljom vidljivošću i ranijim upozorenjem na promjene.
Temeljni modeli oslanjaju se na utvrđene pristupe analizi rizika portfelja, prilagođeni za kontinuirano prikazivanje podataka o stvarnom računu, a ne kao jednokratni pregled. Naš cilj je podržati odluke, a ne zamijeniti neovisne financijske savjete.
Ne. Veze računa su samo za čitanje gdje god pružatelj to podržava, što znači da Ivernsdale može vidjeti stanja i transakcije, ali ne može izvršiti trgovine, prijenose ili isplate.
Podaci su šifrirani u prijenosu i mirovanju, a vjerodajnice za pristup nikada se ne pohranjuju u običnom tekstu. Veze slijede standarde provjere autentičnosti koje postavlja svaka burza ili brokerska kuća.
Ne. Ivernsdale pruža analizu podataka i modeliranje za podršku vašim vlastitim odlukama ili raspravama s ovlaštenim savjetnikom. Ne pruža regulirane financijske savjete.
Prediktivni modeli opisuju vjerojatne raspone na temelju povijesnih i trenutnih podataka; ne mogu jamčiti buduće ishode. Ivernsdale prikazuje pretpostavke koje stoje iza svake prognoze tako da možete procijeniti njezinu relevantnost za vašu situaciju.
Pokrivenost uključuje glavne brokerske kuće u Velikoj Britaniji, dionice i dionice ISA, SIPP i niz međunarodnih burzi. Podržani pružatelji usluga navedeni su u cijelosti nakon što započnete postavljanje.
Član našeg tima može vam pokazati kako bi se platforma primijenila na vaše trenutne posjede.
Povežite svoje račune, pregledajte konsolidiranu nadzornu ploču i odlučite svojim tempom odgovara li platforma vašem dugoročnom planu.